1 、汽車裝備業(ye) 的發展趨勢

        在裝備製造業(ye) 的細分行業(ye) 裏，汽車裝備製造業(ye) 是一個(ge) 重要的子行業(ye) 。按照工藝劃分，汽車裝備可分為(wei) 衝(chong) 壓、焊裝、塗裝、總裝等四大類自動化設備。快速增長的汽車工業(ye) 固定資產(chan) 投資給衝(chong) 壓、焊裝、塗裝、總裝四大類自動化設備帶來了巨大的市場空間，據統計，我國整車製造業(ye) 固定資產(chan) 投資中一般有50%以上用於(yu) 購買(mai) 製造裝備。

　　按曆年《中國汽車工業(ye) 年鑒》的統計數據，目前國內(nei) 每年汽車工業(ye) 新增建設投資規模在800-900億(yi) 元左右。雖然2011年受到國家宏觀調控收緊、鼓勵政策退出等不利因素影響，我國汽車產(chan) 銷增速大幅回落至不足3%，但由於(yu) 城市化進程的不可逆轉、人均GDP的增長、公路建設裏程增加等因素，人們(men) 生活方式逐漸發生變化，駕車出行已成為(wei) 人們(men) 出行的一種重要方式。目前與(yu) 國際平均水平對比，我國人均汽車保有量仍較低，因此未來幾年汽車工業(ye) 將保持高位穩定增長，保持積極發展的基本態勢，這保證了汽車裝備業(ye) 未來的市場發展空間。預計未來幾年隨著國內(nei) 汽車工業(ye) 的轉型和升級，與(yu) 汽車生產(chan) 配套的我國汽車裝備業(ye) 將繼續維持迅速發展的態勢。

　　按照經驗數據，汽車工業(ye) 的設備投資要占整體(ti) 固定投資的50%左右，因此據汽車工業(ye) 曆年固定資產(chan) 投資規模估計，未來五年，平均每年通過汽車工業(ye) 投資為(wei) 汽車裝備業(ye) 帶來的市場需求將達到460-600億(yi) 元左右，市場空間巨大。

　　中國汽車裝備業(ye) 的發展經曆了三個(ge) 階段，即上世紀50年代以蘇式設備為(wei) 代表的階段，上世紀六七十年代以組建二汽（現東(dong) 風汽車公司）為(wei) 代表的國產(chan) 設備階段，上世紀八十年代中期以來開始引進西方國家設備階段。從(cong) 上世紀九十年以來，以德國和日本設備為(wei) 主的西方國家設備在我國汽車裝備領域開始逐漸占據主導地位。

　　從(cong) 市場需求的角度來看，中國汽車市場短短的十幾年時間迅速成長為(wei) 全球規模最大的汽車市場，但是要想成為(wei) 真正的汽車工業(ye) 強國，不能僅(jin) 停留在使用國外設備的階段，中國汽車裝備工業(ye) 必須從(cong) 目前以國外裝備和國外專(zhuan) 業(ye) 公司為(wei) 主導的階段，上升到國內(nei) 裝備為(wei) 主的自主創新層次，從(cong) 而帶動整個(ge) 汽車相關(guan) 工業(ye) 的發展，成為(wei) 真正的汽車工業(ye) 強國。

       目前我國已出現了一批專(zhuan) 業(ye) 的自動化塗裝係統供應商，它們(men) 已經能生產(chan) 或合作生產(chan) 大部分自動化塗裝裝備，能夠滿足汽車製造、工程機械等行業(ye) 領域對塗裝裝備產(chan) 品的需求。在這批企業(ye) 中，還出現了機械四院、機械九院和東(dong) 風設計院等少數有較強自動化塗裝係統設計能力的單位，它們(men) 憑借擁有自主設計能力和行業(ye) 客戶資源，其汽車自動化塗裝係統設計能力已與(yu) 國外塗裝專(zhuan) 業(ye) 公司接近。在汽車生產(chan) 的自動化塗裝裝備製造領域，如平原非標、常州驃馬等規模較大的自動化塗裝係統供應商通過不斷的技術積累與(yu) 資金投入，也逐步具備了自動化塗裝係統規劃設計能力與(yu) 整體(ti) 方案解決(jue) 能力。雖然自動化塗裝係統的高端市場仍被行業(ye) 巨頭如德國杜爾等所把持，但中低端市場正逐漸被國內(nei) 規模較大的自動化塗裝係統供應商占據。特別是近幾年，國內(nei) 發展迅猛的自主品牌汽車廠商因更新產(chan) 品與(yu) 擴大產(chan) 能，對塗裝生產(chan) 線需求旺盛，為(wei) 國內(nei) 規模較大的自動化塗裝係統廠商提供了更加廣闊的市場空間。

　　從(cong) 汽車生產(chan) 廠商的角度來看，隨著國內(nei) 汽車市場競爭(zheng) 加劇，汽車裝備的價(jia) 格將成為(wei) 汽車生產(chan) 廠商投資建廠較為(wei) 關(guan) 注的成本因素之一，因此降低設備采購價(jia) 格、汽車裝備的國產(chan) 化日益成為(wei) 汽車生產(chan) 廠商的迫切要求，這也是國內(nei) 汽車製造企業(ye) 生存競爭(zheng) 的需要，采用國產(chan) 的汽車生產(chan) 自動化裝備替代進口裝備在較長時間內(nei) 將是汽車工業(ye) 發展的主要趨勢

2、汽車塗裝裝備業(ye) 的發展概況、趨勢

　　 作為(wei) 汽車生產(chan) 自動化裝備的重要組成部分，汽車塗裝裝備的專(zhuan) 業(ye) 化生產(chan) 始於(yu) 二十世紀初。美國福特汽車公司建立了全球第一條汽車流水生產(chan) 線，英國海登公司為(wei) 其配套建設了汽車塗裝係統。此後汽車塗裝裝備伴隨著汽車工業(ye) 的發展也逐步發展起來，由早期的簡單機械設備逐漸發展到現在高度自動化、智能化的設備。我國汽車塗裝裝備行業(ye) 的發展可分為(wei) 三個(ge) 階段，第一個(ge) 階段是二十世紀五十年代到六十年代，屬於(yu) 起步階段，主要是建設一汽的過程中引進前蘇聯的車身塗裝係統工藝。第二個(ge) 階段是二十世紀七十年代，我國科技人員先後自主開發了陽極電泳塗裝和“濕碰濕”噴塗麵漆等工藝技術並加以應用。七十年代後期建成的第二汽車製造廠車身塗裝係統，集當時國內(nei) 車身塗裝技術之大成，標誌著中國汽車塗裝全麵進入陽極電泳階段。第三個(ge) 階段是二十世紀八十年代之後，尤其是1986年長春一汽、上海大眾(zhong) 等公司引進國外技術、開展大規模技術改造之後。國外的德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡、日本得立鼎等專(zhuan) 業(ye) 汽車塗裝公司隨著國外汽車廠商與(yu) 國內(nei) 的合資生產(chan) 而進入國內(nei) ，它們(men) 為(wei) 中國汽車塗裝業(ye) 帶來了先進的技術和工藝，帶動了國內(nei) 汽車塗裝業(ye) 的發展，在與(yu) 國外汽車塗裝專(zhuan) 業(ye) 公司的交流和學習(xi) 中，中國汽車塗裝業(ye) 迎來了飛速發展的階段。

　　在引進、消化和吸收國外先進的塗裝技術基礎上，中國汽車塗裝裝備迅速縮短了與(yu) 國外先進技術在中小批量自動化生產(chan) 線上的差距，中國汽車塗裝裝備供應商陸續掌握了浸式磷化處理、陰極電泳塗裝、水旋式噴漆室等技術工藝。

3、汽車塗裝裝備業(ye) 的市場狀況

　　目前，汽車塗裝裝備業(ye) 內(nei) 最具影響力的企業(ye) 主要有德國杜爾、德國艾森曼、日本大氣社、日本帕卡等國外專(zhuan) 業(ye) 汽車塗裝公司，國內(nei) 多條高規格和大規模的汽車塗裝生產(chan) 線的規劃設計等業(ye) 務均由上述幾家國外公司承攬；國內(nei) 的行業(ye) 領先者主要是機械四院、機械九院、東(dong) 風設計院和以平原非標為(wei) 代表的塗裝專(zhuan) 業(ye) 公司。國內(nei) 企業(ye) 與(yu) 國外公司的差距主要體(ti) 現在大規模自動化塗裝係統的設計集成能力和關(guan) 鍵核心部件的製造生產(chan) 上，現階段國內(nei) 企業(ye) 主要通過與(yu) 上述國際廠家加強業(ye) 務合作來學習(xi) 彌補差距。

4、汽車塗裝裝備行業(ye) 市場化程度

　　整體(ti) 而言，國內(nei) 汽車塗裝業(ye) 所從(cong) 事的業(ye) 務可分為(wei) 自動化塗裝係統整體(ti) 設計、製造、安裝、調試業(ye) 務和塗裝係統工藝單元的設計、製作、安裝、調試兩(liang) 大類。德國杜爾、德國艾森曼和日本帕卡、日本大氣社、日本得立鼎等國外塗裝專(zhuan) 業(ye) 公司和國內(nei) 機械四院、機械九院、東(dong) 風設計院等專(zhuan) 業(ye) 設計院主要從(cong) 事自動化塗裝係統整體(ti) 設計、製造、安裝、調試業(ye) 務（其中的製造、安裝等業(ye) 務主要外包給塗裝設備企業(ye) 等合作方來完成）；其他不具備設計規劃能力的塗裝設備製造企業(ye) 通常隻從(cong) 事塗裝係統工藝單元的製作、安裝業(ye) 務。平原非標等行業(ye) 領先的塗裝設備企業(ye) 在長期從(cong) 事塗裝係統工藝單元的製作、安裝業(ye) 務過程中也具備了自動化塗裝係統的整體(ti) 設計能力，因此可以同時從(cong) 事上述兩(liang) 種業(ye) 務。

　　在自動化塗裝係統整體(ti) 設計、製造、安裝、調試業(ye) 務市場上，國外塗裝公司和國內(nei) 設計院、國內(nei) 領先企業(ye) 占據著主要的市場份額，該領域的公司主要包括德國杜爾、德國艾森曼、日本帕卡、日本大氣社、日本得立鼎等，國內(nei) 主要有機械四院、機械九院、東(dong) 風設計院、平原非標等。各家企業(ye) 均有長期合作的業(ye) 務夥(huo) 伴和擅長的業(ye) 務領域，因此該類業(ye) 務的市場競爭(zheng) 壓力相對來說較小，價(jia) 格相對穩定，利潤空間較大，呈現出規模效應的特點。

在塗裝係統工藝單元設計、製作、安裝、調試業(ye) 務市場上，國內(nei) 從(cong) 事該業(ye) 務的公司為(wei) 100多家收入規模較小的設備製造企業(ye) ，主要依賴於(yu) 客戶提供技術圖紙進行設備製造及安裝，該類型業(ye) 務市場化程度高，競爭(zheng) 激烈，利潤空間小，呈現充分競爭(zheng) 的市場特點。

來源：普華有策